経済指標から見る経済実体 その１
以下は２００９／９／１に私のメルマガで配信した内容です。
こんばんは。
最近、よく経済指標のデータをご紹介していますが、
8月に入り、良い材料、悪い材料の両方が出てくるようになりました。
良い材料といっても、前月比でわずかによくなったとか、
予想よりも良かったという程度ですが、
市場は良い材料に強く反応しています。
実際の数値は、前年比ではまだまだかなり悪い状態が続いているが、
米国や日本の自動車購入補助や、不良債権処理などの
各国の金融経済対策により、一時的に持ち直している状況です。
このあと、これらの金融経済対策の効果が薄れてきたときに
経済がどのような影響を受けるのかを考えておく必要があります。
しかし、経済指標が示している数値は、
確実に、最悪の状態を更新し続けていた指標の悪化が止まってきた
ことを示しています。
問題は、これが一時的なものなのか？
底這いが続くのか？
持ち直し続けていくのか？
再下落を始めるのか？
ということだと思います。
金融経済対策による一時的な悪化の停止、止まらない悪化の停止
といったところでしょうか。
＜参考記事＞
7月28日配信 先の経済を読むための経済指標はどれ！？
8月4日配信 ファンダメンタルで投資すると損をする相場
8月17日配信 9月まで上昇 急落があるとすれば○○と○○
8月18日配信 「良いニュース」と「悪いニュース」
１００年に１度の大暴落 ８月２日～８月８日
この週のポイントは、
＜良い材料＞
英大手銀行の好決算によるポンド高
米週間新規失業保険申請件数が市場は予想を下回る
米国の失業率が1年3ヶ月ぶりに改善
＜悪い材料＞
英中銀が資産買取規模の拡大を発表
何よりも米国の雇用統計に改善の兆しが見れられたことが
非常に大きなニュースです。
●８月３日（月曜日）
英大手銀行の決算が良好
ポンド・円 6月30日以来となる160円台乗せ
ポンド・ドル 10月21日以来となる1.68ドル台乗せ
ユーロ・円 7月27日以来となる136円台乗せ
カナダ・円 6月11日以来となる89円台乗せ
N225 10352.47 [▼4.36]
DOW 9286.56 [△114.95] 約9ヶ月ぶりの高水準
GOLD 958.80 [△3.00]
OIL 71.58 [△2.13]
2Y-N 1.1793%
10Y-N 3.6314%
－－－解説－－－
英大手銀行の好決算によりポンドが上昇していきます。
●８月４日（火曜日）
RBA(豪準備銀行)が政策金利を現行の3.00％に据え置き
ポンド・円 6月12日以来となる162円台乗せ
ポンド・ドル 昨年10月21日以来となる1.70ドル台乗せ
N225 10375.01 [△22.54]
DOW 9320.19 [△33.63] 年初来高値を更新
GOLD 969.70 [△10.90]
OIL 71.42 [▼0.16
2Y-N 1.2036%
10Y-N 3.6905%
●８月５日（水曜日）
英鉱工業生産（6月）
結果0.5% 予想0.0% 前回-0.7%（前月比）
結果-11.1% 予想-11.4% 前回-12.0%（前年比）
米ADP雇用者数（7月）
結果371千人減 予想350千人減 前回473千人減（前月比）
南アランド・円 7月29日以来となる12円台割れ
N225 10252.53 [▼122.48]
DOW 9280.97 [▼39.22]
GOLD 966.30 [▼3.40]
OIL 71.97 [△0.55]
2Y-N 1.2159%
10Y-N 3.7638%
●８月６日（木曜日） ポンド売り開始
香港ハンセン指数 20899.24(年初来高値を更新)
NZ失業率（第2四半期）
結果6.0% 予想5.7% 前回5.0%
豪雇用者数（7月）
結果32.2千人増 予想18.0千人減 前回21.4千人減（前月比）
豪失業率（7月）
結果5.8% 予想6.0% 前回5.8%
英中銀政策金利0.50%で据え置き
ECB政策金利1.00%で据え置き
英中銀(BOE)声明
・英中銀は資産買取を500億ポンド拡大し1750億ポンドへ
・英国の景気後退、継続
・資産購入計画に3ヶ月の見通し
・英中銀が購入する英国債の種類増大の必要性がある
米新規失業保険申請件数（8月1日までの週）
結果550千件 予想580千件 前回588千件
ホワイトハウス声明
・オバマ米大統領は失業率がまもなく10％を超えると依然確信している
・近い将来の追加景気刺激策は想定していない
米FRBが70億ドル相当の国債買取を実施
N225 10388.09 [△135.56]
DOW 9256.26 [▼24.71]
GOLD 962.90 [▼3.40]
OIL 71.94 [▼0.03]
2Y-N 1.2081%
10Y-N 3.7580%
－－－
米週間新規失業保険申請件数が数値は依然、500千件台と
悪い数値なのですが、市場は予想を下回ったことに反応します。
また、英中銀が資産買取規模の拡大を発表したことにより、
ポンドが大きく下落します。
この際、植木のＦＸ配信では、ポンドの指値ショートがヒットし、
100pipsの利食いがありました。
●８月７日（金曜日） ポンドの反発
豪RBA声明
・2009年の豪GDP見通しをマイナス1.0％から0.5％へ引き上げ
・景気回復が続けば、ある時点で利上げの可能性
ドイツ鉱工業生産（6月）
結果-0.1% 予想0.5% 前回4.3%（季調済・前月比）
結果-18.1% 予想-17.5% 前回-17.6%（季調前・前年比）
カナダ失業率（7月）
結果8.6% 予想8.8% 前回8.6%
カナダ雇用者数（7月）
結果44.5千人減 予想15.0千人減 前回7.40千人減（前月比）
米失業率（7月）
結果9.4% 予想9.6% 前回9.5%
米非農業部門雇用者数（7月）
結果247千人減 予想325千人減 前回443千人減（前月比）
オバマ米大統領発言
・雇用統計は最悪期から抜け出した可能性を示唆
・雇用が失われている限り、米国の経済は回復したことにならない
米ドル・円 6月19日以来となる97円台乗せ
ポンド・円 8月3日以来となる160円台割れ
カナダドル・円 昨年10月14日以来となる90円台乗せ
ポンド・円 昨年11月以来となる163円台
N225 10412.09 [△24.00]
DOW 9370.07 [△113.81]
GOLD 959.50 [▼3.40]
OIL 70.93 [▼1.01]
2Y-N 1.3018%
10Y-N 3.8582%
－－－解説－－－
米国の失業率が1年3ヶ月ぶりに改善したことで、
米国債券相場が急落し、10年債利回りは、
本年6月中旬以来の高水準まで上昇しました。
わずかに改善されたが、依然として高水準の米国の失業率が
今後、どのように推移していくのか非常に重要です。
ゴールドラッシュ投資法
経済指標から今後の経済、株価を読み解くのは、非常に困難です。
アナリストも経済学者もわからないことを
もっともらしく理由をつけているだけです。
しかし、政府の思惑を予想することはできます。
大量にお金を刷り、不況下の金融相場を作りだした
米日欧の政府がこの先、予定しているのは何なのか？
これがわかれば、大きな利益を手に入れることが可能です。
通常の株式投資では、この後の大きな上下動で再び損失を
出してしまう可能性があります。
3月の大底でのロングは株もＦＸもまだ持っていて大丈夫でしょう。
再下落の可能性があるならば、秋に向けて一部利益確定もいいでしょう。
ただ、ここからは買っていくのも、売りに入るのも
非常に大きなリスクが伴います。
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編集後記
「選挙で民主党が勝ったらどうなるのか？」
といった議論がありましたが、民主党の勝利を
相場は織り込み済みでしょう。
民主党のマニフェストは、道路公団の件など
いくつか「どうかな？」といったものもありますが、
期待したいと思います。
でも、鳩山さんや菅さんでは、
官僚を支配できないような気がします。
官僚は、力でコントロールする必要があるでしょう。
私は、官僚をコントロールし、マニフェストを実現するためには、
小沢さんのようなコワモテ系のほうが良いと思います。
変革が上手くいけば、世界が激動している間に
日本が更に良い国になれると、期待をしてしまいます。
ある程度は大目に見て、全体として良い政治に向かえば良いですね。
明日も引き続き、経済指標の続編を配信予定です。
それでは、また。
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