経済指標から見る経済実体 その２
以下は２００９／９／２に私のメルマガで配信した内容です。
こんばんは。
本日は、前回の続編です。
● 9月1日配信 経済指標から見る経済実体 その１
最近、よく経済指標のデータをご紹介していますが、
8月に入り、良い材料、悪い材料の両方が出てくるようになりました。
良い材料といっても、前月比でわずかに良くなったとか、
予想よりも良かったという程度ですが、
市場は良い材料に強く反応しています。
実際の数値は、前年比ではまだまだかなり悪い状態が続いているが、
米国や日本の自動車購入補助や、不良債権処理などの
各国の金融経済対策により、一時的に持ち直している状況です。
このあと、これらの金融経済対策の効果が薄れてきたときに
経済がどのような影響を受けるのかを考えておく必要があります。
しかし、経済指標が示している数値は、
確実に、最悪の状態を更新し続けていた指標の悪化が
止まってきたことを示しています。
問題は、これが一時的なものなのか？
底這いが続くのか？
持ち直し続けていくのか？
再下落を始めるのか？
ということだと思います。
金融経済対策による一時的な悪化の停止、止まらない悪化の停止
といったところでしょうか。
＜参考記事＞
● 7月28日配信 先の経済を読むための経済指標はどれ！？
● 8月4日配信 ファンダメンタルで投資すると損をする相場
● 8月17日配信 9月まで上昇 急落があるとすれば○○と○○
● 8月18日配信 「良いニュース」と「悪いニュース」
１００年に１度の大暴落 ８月９日～８月１５日
この週のポイントは、
＜良い材料＞
第2四半期GDPの改善
７月の鉱工業生産指数が９カ月ぶりに前月比プラスに転換
＜悪い材料＞
米国の国家の負債上限が10月中旬に上限に達し、上限を引き揚げる見込み
米7月小売売上高や週次新規失業保険申請件数が予想を下回る結果
米8月ミシガン大消費者信頼感指数が予想外の悪化
また、米国が長期国債の買取枠を維持し、
10月末までに買い取りを終了すると発表しました。
これにより、11月以降、国債の買い取りがなくなります。
長期金利の動向に注目です。
国債の買い取りがなくなれば、長期金利が上昇する可能性があります。
ということは、住宅ローンの金利も上昇します。
「ゴールドラッシュ投資法」の購入者は、
11月以降の長期金利の動向に注目してください。
利益が拡大する可能性があります。
● 「ゴールドラッシュ投資法」
●８月１０日（月曜日） ポンドの再下落
米国の国家の負債上限である12.1兆米ドルを引き揚げる動き
現在の上限は本年10月中旬ですべて利用される見込み
ポンド・ドル 7月31日以来となる1.66ドル台割れ
N225 10524.26 [△112.17]
DOW 9337.95 [▼32.12]
GOLD 946.90 [▼12.60]
OIL 70.60 [▼0.33]
2Y-N 1.2375%
10Y-N3.7765%
●８月１１日（火曜日）
日銀政策金利 0.1%に据え置き
米商業金融大手CITグループの破産懸念報道
FRBによる国債買い入れ実施
ポンド・円 7月31日以来となる158円台割れ
カナダ・円 7月30日以来となる87円台割れ
N225 10585.46 [△61.20]
DOW 9241.45 [▼96.50]
GOLD 947.60 [△0.70]
OIL 69.45 [▼1.15]
2Y-N 1.1772%
10Y-N 3.6717%
－－－植木のＦＸ配信－－－
ポンドドル 指値ショート ＋200pips
EUR/JPY 戻り売り ＋100pips
EUR/JPY 指値ショート ＋100pips
CAD/JPY 指値ショート ＋100pips
GBP/JPY 指値ショート ＋250pips
●８月１２日（水曜日） クロス円は大台割れが続出
日本鉱工業生産指数（7月）
結果2.3% 前回 2.4%（前月比）
結果23.5% 前回 -23.4%（前年比）
英7月失業率
予想4.9％ 結果4.9％
英7月失業保険申請件数
予想+2.80万件 結果+2.49万件
ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）
結果-0.6% 予想0.3% 前回0.6%（季調済・前月比）
結果-17.0% 予想-16.3% 前回-17.6%（季調前・前年比）
英BOE四半期インフレレポート
・GDP見通しは5月の報告書から上方修正
・GDPは10年1-3期より拡大し、2年後に3％弱成長へ
キング英中銀総裁、発言
・世界経済、英経済は引き続き深刻なリセッション
・金融システムは脆弱な状態
・数四半期後には成長回復する可能性、回復のペースは不確か
・バランスシートの正常化には長時間かかる
FRB政策金利 0.25%に据え置き
米FOMC声明
・国債買い入れ枠は3000億ドルに維持
・長期国債の買い入れを10月末まで延長
ポンド・ドル 7月30日以来となる1.64ドル台割れ
カナダドル・円 7月23日以来となる86円台割れ
ポンド・円 7月30日以来となる156円台割れ
N225 10435.00 [▼150.46]
DOW 9361.61 [△120.16]
GOLD 952.50 [△4.90]
OIL 70.16 [△0.71]
2Y-N 1.1573%
10Y-N 3.7133%
－－－解説－－－
米国が長期国債の買取枠を維持し、10月末までに買い取りを終了すると
発表したことを受けて、国債売りが加速しました。
●８月１３日（木曜日）
(独)第2四半期GDP
[前期比]+0.3％ [前年比]-5.9％
(仏)第2四半期GDP
[前期比]+0.3％ [前年比]-2.6％
(ユーロ圏)第2四半期GDP
[前期比]-0.1％ [前年比]-4.6％
(米)7月小売売上高
[前月比]-0.1％ [前月比：除自動車]-0.6％
(米)8/9までの週の新規失業保険申請件数
予想54.5万件 結果55.8万件
ユーロ圏ECB月例報告
・2010年は四半期ベースでプラス成長となる見通し
・専門家のGDP成長率見通しは09年が-4.5％、10年が+0.3％となっている
N225 10517.19 [△82.19]
DOW 9398.19 [△36.58]
GOLD 956.50 [△4.00]
OIL 70.52 [△0.36]
2Y-N 1.0928%
10Y-N 3.6043%
－－－解説－－－
米7月小売売上高や週次新規失業保険申請件数が
予想を下回る結果となり、小売売上高も減少します。
●８月１４日（金曜日）
(香港)第2四半期GDP 前年比
予想-5.3％ 結果-3.8％
(米)7月鉱工業生産 前月比
予想+0.4％ 結果+0.5％
(米)8月ミシガン大消費者信頼感指数
結果63.2 予想69.0 前回66.0
米ドル・円 本年8月6日以来となる一時95円台割れ
N225 10597.33 [△80.14]
DOW 9321.40 [▼76.79]
GOLD 948.70 [▼7.80]
OIL 67.51 [▼3.01]
2Y-N 1.0648%
10Y-N 3.5669%
－－－解説－－－
７月の鉱工業生産指数が９カ月ぶりに前月比プラスに転換しましたが、
米8月ミシガン大消費者信頼感指数が予想外の悪化となります。
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植木先生
お世話になっております。
先生の先見力は何処から出てくるのでしょうか？
不思議です。
私もやっと自分のスタイルを見つけたようです？
約７ヶ月お世話になりました。
現在の私は、先生が週間レポートで指値された値段付近になった時に
初めてエントリーするか、
エントリーしても危険が多いので止めるかが解りかけて来ました。
ですから、現在は先生の指値は参考程度にしてトレードいたしております。
先生の指値は、ＦＩＢなのかギャンなのかチャンネルなのか解りませんが、
よく１週間前にこの値段付近で反転すると解るものだなと
絶えず感心致します。
今後は私も先生に頼らずトレードしていく決心がつきましたので
脱会させてください。
末筆ですが先生の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
敬具
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９．ＦＸ専業トレーダーとして卒業。
１０．経済的自由と時間の自由を手に入れる。
編集後記
米国の自動車買い替え支援策が8月で終了しました。
この買い替え支援策は、燃費効率の悪い中古車を下取りに出して
低燃費の新車に買い替える消費者に最大で４５００ドルの補助金を
支給するというものでした。
自動車買い替え支援策に基づく自動車販売台数は７０万台
補助金総額は２８億７０００万ドルでした。
この買い替え支援策を利用したに自動車販売の市場シェアは
１位 トヨタ １９．４％、
２位 ホンダ １３％
で、買い替えられた古い自動車のTOP10は、軒並み米国のメーカでした。
この支援策により７、８月の米自動車販売台数は久しぶりに堅調でした。
補助金が無くなった後の９月以降は、当然落ち込むでしょう。
株価や政府筋が示すように、景気が底打ちしているのなら、
この落ち込みは限定的なものになるはずです。
現在の各国政府による大盤振る舞いの経済対策の反動が
どのようなものになるのか？
注目です。
これは、自動車販売に限らず、
不良債権の処理先送り
● 8月30日配信 株式市場が上昇してきた理由
利上げなどの出口戦略にも共通することです。
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