低金利、株高、債券高、ドルの全面安
以下は２００９／１０／１４に私のメルマガで配信した内容です。
10月25日（日）に、東京でセミナーを開催します。
裏メルマガでも告知しているので、
現在、残り63席です。
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低金利、株高、債券高、ドルの全面安
ＮＹダウは、年初来高値を更新。
日経は、円高などで低迷はしているが反発。
● ＮＹダウチャート
● 日経平均チャート
現在の株価の状況は、
今年の3月に底を打ってから、6ヶ月間上昇を続け、
9月にようやく調整し、再び反発してきている状況です。
裏メルマガでも何度も書いておりますが、
住宅市場や不良債権の問題は、
まだまだ解決しておりません。
オーストラリアが先陣を切って利上げしましたが、
アメリカにしてもこれだけ株価が上昇してくれば、
通常であれば、金利は上昇するはずです。
しかし、巨額の財政出動をしているため、
金利の上昇はできないものと思われます。
金利が上昇すれば、史上例をみない大量発行をした
国債への利払いが増加します。
住宅ローン金利も上昇します。
つまり、低金利、株高、債券高、ドルの全面安が今の相場であり、
今後も続く可能性があります。
ドルの長期下落の可能性は非常に高いですが、
株や債券が今後も高値を維持していくのか、
予想しづらい状況です。
株は過剰マネーの流入により上げているが、
各国の資金ジャブジャブ政策の終了や、
解決していない不良債権問題にマーケットの認識が移れば
再びの下落もありあり得いるでしょう。
住宅価格の下落、商業用不動産の下落の本格化、雇用不安など
まだまだ景気の本格的な回復とは言えません。
（詳細は裏メルマガを参照してください）
また、10月末でFRBによる国債買い取りの終了も
ドル安、金利上昇の大きな要因となり得ます。
これらの要素が、金の史上最高値更新という
事実に集約されます。
現状、考えられる投資判断は、
資源、金、金鉱株、アジアなどの新興国株の
押し目を拾う長期投資くらいでしょう。
あと、年初は一度下落しましたが、再びトレンドフォロー型の
ヘッジファンドの成績も好調になってきています。
というか、他の戦略は、まだほとんどダメですね。
しかし、金も株も高値を更新しているときに買うのはダメです。
値動きの激しいトレンドフォロー型のヘッジファンドも
下落時の仕込みの方が良いです。
リターンが10～20％で安定しているものは、大丈夫です。
相場の予測の付かない、休むも相場のときにも
どうしても「投資したい病」にかかってしまっている人もいるでしょう。
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オーストラリアが先陣を切って利上げ
10月6日、オーストラリアが先陣を切って、
利上げを行いました。
RBAキャッシュターゲット
前回 → 3.00%で据え置き
結果 → 3.25%で0.25%利上げ
アメリカの消費がなくなった今、新興国の需要に支えられて、
資源国は長期で力強い成長が見込めます。
植木のＦＸ配信でも豪ドルロングがヒットしております。
【AUD/JPY】
> ＜ロングエントリーのポイント＞
>
> ・「77.00～78.00円」ロング構築
>
> ・「78.18」上回りロング
現在、豪ドルは81.10付近、
300pips以上の利益が取れています。
ＦＸトレーダー植木のＦＸ配信の成績です。
２００８年 １月： ５，１９０pips （５１９，０００円）
２００８年 ２月： ４，６７８pips （４６７，８００円）
２００８年 ３月：１３，７５０pips （１，３７５，０００円）
２００８年 ４月： ７，２９５pips （７２９，５００円）
２００８年 ５月： ８，８１８pips （８８１，８００円）
２００８年 ６月： ４，４９１pips （４４９，１００円）
２００８年 ７月： ７，８５０pips （７８５，０００円）
２００８年 ８月： ３，０６８pips （３０６，８００円）
２００８年 ９月： ９，７２５pips （９７２，５００円）
２００８年１０月：２３，０７８pips （２，３０７，８００円）
２００８年１１月：２３，０２５pips （２，３０２，５００円）
２００８年１２月：１７，２５７pips （１，６９４，０００円）
● 植木のFX配信 2008年実績 128,225pips \12,790,300
２００９年 １月： ９，５００pips （９２７，５７０円）
２００９年 ２月： ８，２７２pips （８２５，５８０円）
２００９年 ３月：１３，３５５pips （１，２９３，７６０円）
２００９年 ４月： ３，１５８pips （３１５，７４０円）
２００９年 ５月： ３，６８５pips （３６９，１８０円）
２００９年 ６月：１１，０１３pips （１，３３８，３７５円）
２００９年 ７月：１４，２６０pips （１，７０５，２６０円）
● 植木のFX配信 2009年7月実績
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「いぽ」が好調です。
さて、最近、「いぽ」
失礼。。。
ＩＰＯが好調です。
9月17日上場のキャンバスは、初日買い気配のまま終了。
翌日は売り気配のスタートとなりましたが、
初値は公募価格2100円 → 3730円（初値騰落率77.61％）
他にも
9月14日 三菱総合研究所 ＋49.45%
9月11日 SHO-BI +89.47％
などなど
その他、直近のＩＰＯ銘柄の実績
＞＞ こちら
今年はＩＰＯの騰落率も良く、公募割れもかなり少ないです。
初値もよいですが、上場後のセカンダリーも調子が良いので
資金が集まりやすくなっているようです。
ＩＰＯの銘柄、公募価格、初値情報はこちら
裏メルマガ配信記事
下記は、まぐまぐの配信とは別に裏メルマガで配信している記事です。
● ファンダメンタルで投資すると損をする相場
● 株式市場が上昇してきた理由
● 経済指標から見る経済実体 その１
● 経済指標から見る経済実体 その２
● ヘッジファンドの復活
● ＦＲＢ議長と前議長が景気回復宣言
● Ｗ字型 二番底
上記は、無料レポートなどを申し込みした方に配信している
裏メルマガです。
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「21世紀を生き残る日本人のための投資戦略」
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編集後記
株価は軟調ですが、外資は日経の先物を買っているようです。
ＮＴ倍率がかなり上がっています。
※ＮＴ倍率とは、日経平均をTOPIXで割ったもで、
両指数間の相対的な強さを示している。
何かが起きることを、見越しているのでしょうか？
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