ギリシャ⇒アイルランド⇒ポルトガル⇒スペイン⇒イタリア⇒英国
以下は２０１０／６／１に私のメルマガで配信した内容です。
こんばんは。
5月28日、格付け会社フィッチがスペインの長期外貨建ておよび
自国通貨建て格付けを「AAA」から「AA＋」に1段階下げました。
見通しは「安定的」としました。
また、ムーディーズはいまのところ「AAA」のままで、
引き下げていません。
このメルマガでもPIGS問題を取り上げて参りましたが、
いよいよ次の主役として、スペインが登場してきたようです。
スペインも住宅バブルがかなり加熱していたのですが
それも崩壊したようです。
そして、スペインの失業率は２０％を越えています。
このあと、このメルマガでギリシャの格下げ時の記事を書きますが、
ギリシャの格下げ直後にＥＵは、50億ユーロ規模の支援を決定しました。
公務員がストを起こしているような、破綻させなければいけない国を、
救済するということは、お金をドブに捨てるようなものです。
結局は、ロシアのデフォルト時のような事態になるのではないでしょうか？
ロシアも一旦はＩＭＦの救済を受けています。
救済するといっても、ユーロ各国はリーマン破綻以降の金融緩和により
前代未聞の国債の増発をしております。
救済原資を調達できるかどうかも不明なギリシャの救済を決定し、
とりあえず、ギリシャ問題を先送りしました。
先送りしたツケは、この後、より財政規模の大きなスペイン
イタリア、英国に波及していくでしょう。
破産の目安となるＣＤＳスプレッドは拡大しております。
この問題が英国にまで波及したとき、
金融危機の第2波が来るのかもしれません。
これらの問題は日本にとっても他人事ではありません。
日本国民の預貯金は、国債に使われ、
債務のＧＤＰ比はギリシャよりも酷い状態です。
リーマン破綻時、日本への影響は軽微だと、どこぞの大臣が
言っていましたが、結局、もっとも被害を受けたのは日本でした。
このメルマガでは、何度もその対策について書いてきました。
先週、金の1～3月の世界需給統計の発表がありました。
宝飾品需要は前年同期比44％増の497トン
工業・歯科用需要は31％増の103トン
投資需要は58％減の349トン
投資需要は前年同期の需要急拡大の反動で減りましたが、
5月26日時点のETFの代表銘柄であるSPDRゴールドシェアの残高は、
1267.63トンと過去最高を推移しています。
ＧＯＬＤについて学ばない投資家は生き残ることはできないでしょう。
価格変動のない預金だけしていれば安心という人も
近い将来、貨幣価値の驚くほどの下落でＧＯＬＤの重みを
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ギリシャ大幅格下げと欧州通貨の大暴落 5月9日～5月15日
本日は、ギリシャ問題が発火した直後の経済状況を振り返ります。
これから、イタリア、英国へと何ヶ月かかけて波及していく際の
参考になると思います。
この週、ＥＵがギリシャ救済を決めたことで、ギリシャの財政危機が
完全にユーロの財政危機に発展することが決定しました。
●5月10日（月）ＥＵ財政支援の枠組みで合意
欧州連合（ＥＵ）加盟27カ国が緊急財務相理事会を開き、
ユーロ圏各国を対象としたユーロ圏支援基金の規模を
約5000億ユーロで合意
ユーロ圏諸国の資金繰りが悪化した場合の最大7500億ユーロ
（約 88兆5000億円）の緊急支援の枠組みを作ることで合意
日銀が加中銀・英中銀・欧中銀・スイス中銀・米FRBと
ドルスワップ協定の再締結を公表
英中銀(BOE)は、政策金利を現行の0.50％に据え置く
資産買取プログラムを2000億ポンドで維持
米格付け会社ムーディーズがギリシャやポルトガルの格付けを
引き下げる見通しを発表
N225 10530.70 [△166.11]
DOW 10785.14 [△404.71]
10Y-N 3.5425%
30Y-B 4.4141%
GOLD 1200.80 [▼9.60]
OIL 76.80 [△1.69]
10年物ドイツ国債 2.953%
2020年償還英国債 3.921%
フランス長期国債 3.232%
●5月11日（火）金価格が史上最高値を更新
NY金先物相場は史上最高値を更新
通常取引終了後の時間外取引では一時1235ドル台まで上げ幅を拡大
N225 10411.10 [▼119.60]
DOW 10748.26 [▼36.88]
10Y-N 3.5311%
30Y-B 4.4215%
GOLD 1220.30 [△19.50]
OIL 76.37 [▼0.43]
10年物ドイツ国債 2.932%
2020年償還英国債 3.871%
フランス長期国債 3.226%
●5月12日（水）金価格が連日の史上最高値を更新
ドイツGDP・速報値（第1四半期）
結果0.2% 予想0.0% 前回0.2%（季調済・前期比）
結果1.6% 予想1.2% 前回-2.2%（季調済・前年比）
フランス実質GDP・速報値（第1四半期）
結果0.1% 予想0.3% 前回0.5%（前期比）
ユーロ圏GDP・速報値（第1四半期）
結果0.2% 予想0.1% 前回0.0%（前期比）
結果0.5% 予想0.5% 前回-2.2%（前年比）
英国失業率（4月）
結果4.7% 予想4.8% 前回4.8%
米国4月月次財政収支
予想-560億USD 結果-827億USD
米検察当局が米モルガン・スタンレーの住宅関連の
金融派生商品取引において法令違反捜査に着手
ギリシャ、IMFより55億ユーロの融資を受領
NY金先物は、時間外取引では1249ドル台まで上昇するなど
連日の高値更新、終値ベースでも史上最高値を更新
N225 10394.03 [▼17.07]
DOW 10896.91 [△148.65]
10Y-N 3.5729%
30Y-B 4.4803%
GOLD 1243.10 [△22.80]
OIL 75.65 [▼0.72]
10年物ドイツ国債 2.934%
2020年償還英国債 3.840%
フランス長期国債 3.205%
●5月13日（木）
豪雇用者数（4月）
結果33.7千人増 予想22.5千人増 前回19.6千人増（前月比）
豪失業率（4月）
結果5.4% 予想5.3% 前回5.4%
米国新規失業保険申請件数（5月7日までの週）
結果444千件 予想440千件 前回448千件
南アフリカ中銀(SARB)は、政策金利を現行の6.50％に据え置く
N225 10620.55 [△226.52]
DOW 10782.95 [▼113.96]
10Y-N 3.5392%
30Y-B 4.4317%
GOLD 1229.20 [▼13.90]
OIL 74.40 [▼1.25]
10年物ドイツ国債 2.941%
2020年償還英国債 3.838%
フランス長期国債 3.204%
～～植木のＦＸ配信トレード結果～～
【USD/JPY】＋200pips
・「91.**円」上回りロング
【GBP/JPY】＋200pips
・「136.**円」上回りロング
【ZAR/JPY】
いつもとおりのレンジトレードでの利食いにより、それぞれ利益獲得
このレンジトレードは数ヶ月機能しています。
●5月14日（金）
香港第1四半期GDP
予想+8.3％ 結果+8.2％ [前年比]
ユーロ・ドルは2008年10月以来の安値水準となる1.2350ドル台
N22510462.51 [▼158.04]
DOW 10620.16 [▼162.79]
10Y-N 3.4590%
30Y-B 4.3441%
GOLD 1227.80 [▼1.40]
OIL 71.61 [▼2.79]
10年物ドイツ国債 2.863%
2020年償還英国債 3.757%
フランス長期国債 3.121%
－－－
この週のゴールドの価格を見ていくと分かると思うのですが、
ギリシャに対して資金供給をすると決定し、株価も下落から反転上昇を
開始するのですが、ゴールドも高値を更新し続けています。
資金供給により株価は上昇
資金供給による通貨へ対する不信任により金は上昇
これがリーマンショック以来続いている予想しやすい流れです。
ただ、この通貨に対する不信任がイマイチ、
ピンとこないのかもしれませんね。
なにせ、ふだん、私たちが後生大事に持っているお金ですからね。
このお金（通貨）が価値あるものだという信じ込みを捨ててください。
そんなことは幻想です。
戦乱で何度も通貨の価値が失われた欧州国民などは、
金の通貨としての価値も体に染み付いているのでしょうが、
日本人は、戦後を経験して記憶している世代に限られるのかもしれません。
なにせ、いまは、世界中の通貨で見て金が史上最高値を
更新しているのです。
高値を更新していないのは日本円建の金価格ぐらいです。
（1980年の高値が6495円／ｇに対して現在は3583円／ｇ）
ただ、ＩＭＦやＥＵ各国政府が今回の緊急融資の資金供給のために
国債を増やす以外に、保有している金を売却するということは
あるかもしれません。
まぁ、それも、ロシアや中国、インドなどがマーケットの外で
購入することになるのでしょうが。
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