経済危機の移動工程
以下は２０１１／１／２９に私のメルマガで配信した内容です。
こんにちは。
先日、信用格付け会社のS&Pが、
日本国債格付けを「AA」から「AA-」に引き下げました。
中央銀行が大量に国債を買っている米国などは引き下げないで
日本だけ引き下げるのは、納得がいかないと言う意見もあるでしょう。
でも、現在の円高のうちに、海外企業の買収を進めて
その後、どんどん国債の格付けは下げてもらっていいと思います。
今、各国は通貨安競争をしています。
円安にしてもらったほうが、日本の株価も景気も上向くので、
日本に限っては、国債格付けの引き下げはいいことだと思います。
経済危機の移動工程
サブプライムショックに始まる経済危機
未だ、この経済危機は終わっていません。
当初、米国の住宅ローン破綻に始まったのですが、
その後、欧州の不良債権が全く処理されていないことから、
次の危機の材料は欧州である。
と、このメルマガでもしつこく書いてきましたが、
実際にギリシャ、アイルランドと、欧州に危機の材料が移動。
そして、ＱＥ２相場に沸く経済が、今後、危機の材料として
注目していくのはどこか？
12月8日
格付け会社のムーディーズとフィッチが、米国の債務について言及
・債務圧縮のために計画を策定しなければ、国債の格付けに
悪影響を及ぼしかねない。
・向こう2年間における米国のトリプルＡ格付けに対する
ネガティブ見通しの可能性を高める。
これは、ＱＥ２だけでなく、
ブッシュ減税延長等の法案可決によるものです。
富裕層を含むすべての世帯を対象に減税を２年間延長
失業保険給付の13カ月延長、
2011年の給与税２％引き下げ
などこの減税延長により向こう10年間で
約8580億ドルの財政負担増になります。
前回は、日本の失われた１０年を現場で見続けてきた
「ミスター円」榊原元財務の発言を取り上げましたが、
● Ｅ２相場後、失われた10年が世界に波及
米国と通貨戦争をしている中国はどう考えているのか？
米国はドル安にして、経済を復活させたい。
そのためには、人民元を高くしてもらわないとならない。
でも、中国も元を安くして、輸出で稼ぎたい。
そんな中国人民銀行・金融政策委員会の李稲葵委員の発言
・世界の関心が欧州の債務問題に集まっているため、
ドルは今後6～12ケヶ月は安全
・ただ、米国の財政の実態は欧州よりも悪い
・欧州の経済情勢が落ち着けば、ドルや米債価格が下落する
・原油などの国際商品価格が来年、大幅に上昇する
欧州の債務危機が一段落をついたあとは、
半年後から米国に危機が移るということですが、
このＱＥ２相場の行き着く先は、ドル資産の暴落
ＱＥ２の後遺症として、商品価格の上昇を見越しているようです。
中国政府が金を大量に購入しているのも
このような相場観によるものなのでしょう。
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追加金融緩和の示唆⇒ドル安・金高・債券高 9月19日～9月25日
ここでは、植木のＦＸ配信を、さまざまな経済指標や
世界経済のイベントと共に解説しています。
現状の世界経済の考察にお役立てください。
データは今年8月のものですが、現在の混沌とした経済情勢
実施が決定した金融政策、これから実施されそうな金融政策
それに伴うＦＲＢなどの金融関係者の発言、経済指標の推移など
リアルタイムで見るよりも、2～3ヶ月、間をおいて
既に起きた過去を知った上で見ると、より、今の経済が見えてきます。
・2月21日～2月27日 バーナンキショック ＋2050pips
・2月28日～3月6日 ロング転換 ＋1190pips
・4月4日～4月10日 ギリシャ格下げ ＋600pips
・4月18日～4月24日 暴落前夜 ＋400pips
・4月25日～5月1日 ギリシャ・ポルトガルの大幅格下げ ＋1100pips
・5月2日～5月8日 欧州通貨の大暴落 ＋3400pips
・5月23日～5月29日 ユーロ9年ぶりの下落 ＋2000pips
・6月6日～6月12日 ゴールド最高値更新 ＋800pips
・7月11日～7月17日 ドル円 年初来安値更新 ＋800pips
＞＞ こちら
この週のポイントは、米FOMC(米連邦公開市場委員会)声明において、
近い将来の金融緩和の可能性が示されたことで、
ドルが主要通貨に対して軒並み下落したことです。
ドル・円は、日銀が円売り・ドル買い介入を実施した
15日以来の安値を記録
＞＞ 米ドル１年チャート
更に、国債買取枠拡大への期待感により、22日の米国債券相場で、
2年債利回りは一時0.40％まで低下し、過去最低水準を更新
● 米国2年国債金利 日足チャート
また、ドル安による金上昇で、5営業日連続高値更新
史上最高値1300ドル台を更新しております。
● ＮＹ金
●9月20日（月）NYダウ4ヶ月ぶり高値更新 金史上最高値を更新
NYダウは終値ベースで約4ヶ月ぶりの高値
NY金先物相場は3営業日連続で史上最高値を更新
FRBが公開市場操作による51億ドル相当の国債買取
DOW 10753.62 [△145.77]
2Y-N 0.4640%
10Y-N 2.7045%
30Y-B 3.8722%
GOLD 1280.80 [△3.30]
OIL 74.86 [△1.20]
●9月21日（火） 米FOMCで追加緩和示唆
日経平均は寄付にほぼ1ヵ月半ぶりに9700円台
FOMCは、政策金利を現行の0.00－0.25％に据え置く
【発言】米FOMC声明
・景気回復に必要であれば追加緩和を実施する用意がある
ポンド・円 9月15日以来となる133円台割れ
ユーロ・ドル 8月10日以来となる1.32ドル台乗せ
ドル・円 9月15日以来となる85円台割れ
N225 9602.11 [▼23.98]
DOW 10761.03 [△7.41]
2Y-N 0.4236%
10Y-N 2.5799%
30Y-B 3.7905%
GOLD 1274.30 [▼6.50]
OIL 73.52 [▼1.34]
●9月22日（水）金史上最高値を更新
ユーロ・円 8月10日以来となる113円台乗せ
ドル・スイス 2008年4月10日以来となる0.99フラン台割れ
ユーロ・ドル 4月27日以来となる1.34ドル台乗せ
ポンド・円 9月15日以来となる132円台割れと
NY金先物相場は、ドル安により、1298.00ドルの史上最高値を更新
N225 9566.32 [▼35.79]
DOW 10739.31 [▼21.72]
2Y-N 0.4318%（2年債利回りは一時0.40％まで低下し過去最低水準を更新）
10Y-N 2.5601%
30Y-B 3.7422%
GOLD 1292.10 [△17.80]
OIL 74.71 [▼0.26]
●9月23日（木）
(NZ)第2四半期GDP
予想[前期比]+0.7％
[前年比]+2.5％
結果[前期比]+0.2％
[前年比]+1.9％
米新規失業保険申請件数（9月18日までの週）
結果 465千件
予想 450千件 前回 453千件
DOW 10662.42 [▼76.89]
2Y-N 0.4197%
10Y-N 2.5494%
30Y-B 3.7319%
GOLD 1296.30 [△4.20]
OIL 75.18 [△0.47]
●9月24日（金）N金過去最高値更新
フランス実質GDP（第2四半期）
結果 0.7%
予想 0.6% 前回 0.6%（前期比）
ドル・スイス 2008年3月18日以来となる0.98フラン台割れ
NY金先物相場が1301.60ドルの史上最高値を更新
N225 9471.67 [▼94.65]
DOW 10860.26 [△197.84]
2Y-N 0.4443%
10Y-N 2.6086%
30Y-B 3.7940%
GOLD 1298.10 [△1.80]
OIL 76.49 [△1.31]
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２０１０年 ７月： ２，０５０pips （４８６，２００円）
２０１０年 ８月： １，７４４pips （２６３，３２０円）
２０１０年 ９月： １，６５４pips （３２４，７４０円）
２０１０年１０月： ２，３２６pips （３２５，５２０円）
２０１０年１１月： ４，２７０pips （４７３，３６０円）
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