商品市場の上昇を捉えるには！？
以下は２０１１／２／３に私のメルマガで配信した内容です。
こんにちは。
先週、英国の4四半期GDPの結果が予想を大きく下回ったことで、
大きくポンド売りが進みました。
ちなみに結果は以下のとおりです。
第4四半期GDP・速報値 [前期比]（英）18:30
前回 → +0.7%
結果 → -0.5%
第4四半期GDP・速報値 [前年比]（英）18:30
前回 → +2.7%
結果 → +1.7%
植木のＦＸ配信でもポンドのショートがヒットしております。
【ＧＢＰ／ＪＰＹ】＋200pips
「131.80円 下回りショート」
【ＧＢＰ／ＵＳＤ】＋200pips
「1.5976 下回りショート」
昨年末以来、株高が進んでおりますが、
引き続き、経済指標に注意して、転換があるのかを
見極めたいところです。
－－－
※「馬渕一の株式特別レポート」にお申込みいただいた方へ
このメルマガは、個人投資家の観点から、
どうすれば、儲かるのか？
何に投資すれば損をしないのか？
を具体的に追求して、投資情報を配信しています。
投資初心者には、難しい部分もあるとは思いますが、
馬渕一のデイトレ配信サービス、植木のＦＸ配信など、
「植木のＦＸ配信」など、さくら投資顧問のサービスについても随時、
解説しておりますので、参考にしてみてください。
商品市場の上昇を捉えるには！？
前回、中国人民銀行・金融政策委員会の李稲葵委員の発言にて
● 経済危機の移動工程
原油などの国際商品価格が大幅に上昇する
と書きましたが、
12月に入って、シカゴ穀物相場も夏以降の上昇が未だ続いています。
世界のばら撒きマネーの流入に加えて、世界的異常気象に伴う
減産予想もあり、2011年は、大豆、小麦、トウモロコシとも、
2008年前半のような高騰になりそうです。
中国の需要拡大も引き続き長期的な上昇要因です。
例えば、大豆、
中国が大豆の純輸入国に転じたのは1995年です。
この時は、まだ輸出22万トンに対し、輸入は80万トンでした。
しかし、1999年には1,000万トンを超え、2009年には5,000万トン
米農務省の予測によると、中国の2010年度（2010年10月～2011年9月）の
大豆輸入は、昨年度に比べて666万トン増の5700万トンに
拡大する見込みです。
この数字は、世界の大豆貿易量の約6割が中国によるものとなり、
かなり巨大な相場の上昇要因となっています。
これは、ＴＶでも取り上げられているように、
中国人の食生活が肉を大量に消費する先進国のようなスタイルに
シフトしてきていることが最も大きな要因です。
そこで、このような穀物を含めた商品市場に投資する方法ですが、
このメルマガのオススメはなんといっても金ですが、
金はＥＴＦなどで買えるとして
－－－
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商品市場も海外ＥＴＦで購入することができるのですが、
日本で購入するなら、
ジムロジャーズのファンドがおもしろいでしょうね。
ジムロジャーズのファンドを持っていれば、
彼のポジショントークも気にしてチェックするようになるでしょうし、
彼の発言はおもしろいので。
ジムロジャーズの発言は、大きな大局観を公開して、
それに基づいてポジショントークしているのでおもしろいです。
ジムロジャーズのファンドを買うには、
RICI（ロジャーズ国際コモディティインデックス）に連動する
ファンドを買うことで同様の効果があります。
RICIの構成比率、つまり、ファンドの投資配分は、11月末のデータで
エネルギー 44％ 原油・ガスなど
産業金属 14％ アルミ・銅・亜鉛など
貴金属 7.1％ 金・銀・プラチナなど
穀物 20％ 小麦・トウモロコシ・大豆など
となっています。
RICIに連動するファンドは、
ダイワコモディティインデックスファンドなどがあります。
RICIは、金などの貴金属の比率が小さいので
穀物やエネルギーの上昇を投資に生かすのに利用するとよいでしょう。
ユーロの行方 「植木のFX配信」より抜粋
こんばんは、植木です。
エジプト情勢の問題から原油が高騰しているなど、
何かしら動きが出ているなか、ユーロ買いが好調です。
ただ、どうも楽観的にユーロを買いたいという気には、
現在の価格では私はなれません。
サルコジ大統領の「ユーロを守る」という発言や
ユーロでも利上げの風潮が出てきているため、
強気にユーロを買う方もいるようですが、
私的には、ユーロ圏でのデフォルト危機に関する部分は、
安易に考えるべきではないと思っております。
ユーロの早期利上げ風潮についても、
私は慎重に判断すべきだと思っています。
例えば、昨年の米国を思い出してみてください。
昨年前半は、米経済回復傾向により早期利上げの流れも生まれましたが、
ご存じのとおり、その流れは虚像であったことは
記憶に新しいことでしょう。
年末から今月半ばに、配信にて108円台や109円台で
ロングエントリーをしましたが、その辺りなら良いとは思いますが、
111～112円では、様子見に徹した方が良いのではないかと思います。
日銀の追加金融緩和とドル円15年ぶりの円高更新 9月26日～10月9日
ここでは、植木のＦＸ配信を、さまざまな経済指標や
世界経済のイベントと共に解説しています。
現状の世界経済の考察にお役立てください。
データは今年8月のものですが、現在の混沌とした経済情勢
実施が決定した金融政策、これから実施されそうな金融政策
それに伴うＦＲＢなどの金融関係者の発言、経済指標の推移など
リアルタイムで見るよりも、2～3ヶ月、間をおいて
既に起きた過去を知った上で見ると、より、今の経済が見えてきます。
・2月21日～2月27日 バーナンキショック ＋2050pips
・2月28日～3月6日 ロング転換 ＋1190pips
・4月4日～4月10日 ギリシャ格下げ ＋600pips
・4月18日～4月24日 暴落前夜 ＋400pips
・4月25日～5月1日 ギリシャ・ポルトガルの大幅格下げ ＋1100pips
・5月2日～5月8日 欧州通貨の大暴落 ＋3400pips
・5月23日～5月29日 ユーロ9年ぶりの下落 ＋2000pips
・6月6日～6月12日 ゴールド最高値更新 ＋800pips
・7月11日～7月17日 ドル円 年初来安値更新 ＋800pips
＞＞ こちら
この週のポイントは、
・日銀の包括的金融緩和策
・4営業日連続で史上最高値を更新 9/27～10/1
・3営業日連続で史上最高値を更新 10/4～10/9
・ドル・円の95年5月以来となる82.20円台まで下落
日銀の追加金融緩和で、その後のＦＲＢによる追加金融緩和への流れが
加速していきます。
それに伴う、15年来のドル安
そして、通貨安とインフレによる金の連日の史上最高値更新
まさに、現在へと続く流れの開始時期です。
次回は、このあたりの通貨安、インフレ、金の上昇について
配信したいと思います。
－－－
●9月27日（月）
【発言】白川日銀総裁、記者会見
・潤沢な資金供給を実施してゆく
・国債買い入れは資金供給のひとつの手段
ユーロ・ドル 4月20日以来となる1.35ドル台乗せ
米格付け会社ムーディーズがアイルランドの大手銀
アングロ・アイリッシュ銀行の長期債務格付けを3段階引き下げ
NY金先物相場は終値ベースでは最高値を更新
ハンセン指数終値は8カ月ぶりの水準に上昇
N225 9603.14 [△131.47]
DOW 10812.04 [▼48.22]
2Y-N 0.4281%
10Y-N 2.5314%
30Y-B 3.7207%
GOLD 1298.60 [△0.50]
OIL 76.52 [△0.03]
●9月28日（火）NY金 過去最高値を連日更新
ポーゼン英中銀MPC委員が積極的に量的緩和を行なう可能性を表明
英GDP・確報値（第2四半期）17:30
結果 1.2%
予想 1.2% 前回 1.2%（前期比）
結果 1.7%
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比）
ドル・円 9月15日以来となる84円台割れ
ユーロ・円 8月3日以来となる114円台乗せ
NY金先物は5営業日続伸し、過去最高値を連日更新している。
N225 9495.76 [▼107.38]
DOW 10858.14 [△46.10]
2Y-N 0.4339%
10Y-N 2.4653%
30Y-B 3.6579%
GOLD 1308.30 [△9.70]
OIL 76.18 [▼0.34]
●10月4日（月）
【発言】バーナンキ米FRB議長
・米経済、今後1－2年は財政赤字を大幅に削減する余裕がほとんどない
・米国の財政、中長期的に持続することは不可能、
対策怠れば将来の米経済を危うくする
香港株式市場は反発し、約10カ月ぶり高値で引けた
N225 9381.06 [▼23.17]
DOW 10751.27 [▼78.41]
2Y-N 0.4106%（2年債の利回りは過去最低水準を更新）
10Y-N 2.4794%
30Y-B 3.7087%
GOLD 1316.80 [▼1.00]
OIL 81.47 [▼0.11]
●10月5日（火）日銀が「包括的金融緩和策」を発表
オーストラリア準備銀行(RBA)は、政策金利を現行の4.50％に据え置く
日銀は、政策金利の誘導目標を0.0-0.10％に引き下げ
【発言】日銀声明
・国債やCPなど買い入れのためにバランスシート上へ基金創設を検討
ドル・スイス 2008年3月17日以来となる0.97フラン台割れ
ユーロ・ドル 3月17日以来となる1.38ドル台乗せ
ドル・円 9月15日以来となる83円台割れ
香港株式市場は終値ベースで10カ月ぶり高値を更新
ＮＹ金先物相場は、大幅反発し、1342ドル台の史上最高値を更新
ＮＹ原油期近は５カ月ぶりの水準へ上昇
N225 9518.76 [△137.70]
DOW 10944.72 [△193.45]
2Y-N 0.4067%
10Y-N 2.4740%
30Y-B 3.7438%
GOLD 1340.30 [△23.50]
OIL 82.82 [△1.35]
●10月6日（水）
格付け会社フィッチがアイルランドの格下げを発表
ユーロ圏GDP・確報値（第2四半期）18:00
結果 1.0%
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比）
結果 1.9%
予想 1.9% 前回 1.9%（前年比）
米ADP雇用者数（9月）21:15
結果 39千人減
予想 20千人増 前回 10千人増（前月比）
ＮＹダウが約５カ月ぶりの高値
ユーロ・ドル 2月4日以来となる1.39ドル台乗せ
ドル・スイス 導入来最安値となる0.96フラン台割れ目前
ドル・円 年初来安値を更新
NY金先物相場は1351ドル台の史上最高値を更新
NY原油は期近が続伸し、５カ月ぶりの水準へと上昇した。
N225 9691.43 [△172.67]
DOW 10967.65 [△22.93]
2Y-N 0.3829%(利回りは過去最低水準を更新)
10Y-N 2.3905%
30Y-B 3.6671%
GOLD 1347.70 [△7.40]
OIL 83.23 [△0.41]
●10月7日（木）ドル・円は15年ぶりの安値更新
豪雇用者数（9月）9:30
結果 49.5千人増
予想 20.0千人増 前回 31.6千人増（前月比）
豪失業率（9月）9:30
予想 5.1%
予想 5.1% 前回 5.1%
ドル・スイス 史上最安値となる0.96フラン台割れ
ポンド・ドル 2月3日以来となる1.60ドル台乗せ
ユーロ・ドル 2月3日以来となる1.40ドル台乗せ
ドル・円 1995年5月以来となる82.20円台まで下落
英中銀(BOE)は、政策金利を現行の0.50％に据え置くことを決定
英中銀は資産買い入れ枠を2000億ポンドに維持。
欧州中銀(ECB)は、政策金利を現行の1.00％に据え置くことを決定
米新規失業保険申請件数（10月2日までの週）21:30
結果 445千件
予想 455千件 前回 456千件
NY金先物相場は、1366ドル台をつけ、3日連続で史上最高値を更新
N225 9684.81 [▼6.62]
DOW 10948.58 [▼19.07]
2Y-N 0.3591%(過去最低水準を更新)
10Y-N 2.3851%
30Y-B 3.7138%
GOLD 1335.00 [▼12.70]
OIL 81.67 [▼1.56]
●10月8日（金）ドル・円82円台割れ
ムーディーズが「中国の格付けを引き上げる方向で見直す」と発表
【発言】ブラード米セントルイス連銀総裁
・過去、約2ヶ月間ぐらいで二番底リスクは後退した
・次回FOMCは「際どい」だろう、一段の緩和は確実ではない
NYダウは約5ヶ月ぶりとなる11000ドル台の高値
上海株式市場は5月初旬以来の高値
カナダ失業率（9月）20:00
結果 8.0%
予想 8.1% 前回 8.1%
カナダ雇用者数（9月）20:00
結果 6.6千人減
予想 10.0千人増 前回 35.8千人増（前月比）
米失業率（9月）21:30
結果 9.6%
予想 9.7% 前回 9.6%
米非農業部門雇用者数（NFP）（9月）21:30
結果 95千人減
予想 5千人減 前回 57千人減（前月比）
ドル・円 1995年5月以来となる82円台割れ
N225 9588.88 [▼95.93]
DOW 11006.48 [△57.90]
2Y-N 0.3471%(利回りは過去最低水準を更新)
10Y-N 2.3955%
30Y-B 3.7497%
GOLD 1345.30 [△10.30]
OIL 82.66 [△0.99]
9月の英国経済の状況
メルマガの冒頭で、英国の第4四半期のGDPの結果が悪かったことで
ポンド下落と書きましたが、
第4四半期GDP・速報値 [前期比]（英）18:30
前回 → +0.7%
結果 → -0.5%
第4四半期GDP・速報値 [前年比]（英）18:30
前回 → +2.7%
結果 → +1.7%
上記の9月28日にも第2四半期のGDPが出ています。
第2四半期GDP・確報値（第2四半期）17:30
結果 1.2%
予想 1.2% 前回 1.2%（前期比）
結果 1.7%
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比）
だいぶ悪化したようですね。
ちょうど良い機会ですので、ついでに、9月の英国経済の
ヘッドライン・ニュースを挙げておきます。
・「BOEが来年早々にも資産買い取り第2弾を実施か」
（ブルームバーグ）
・「金融政策委員会（MPC）が過去2ヶ月間の間に資産買い取りプログラム
の規模拡大を討議」（BNPパリバ）
・英国8月失業者数147万人（7月比+2,300人）、
失業率4.5％（7月と同じ）⇒7ヶ月ぶりの失業者増
・英国8月財政赤字153億ポンドと1993年の統計開始以来で最大に
予想は125億ポンド、前年同月の赤字は135億ポンド
・英国、銀行救済で巨額の未回収金
RBS、ロイズへの公的資金660億ポンド
両行分の政府債務利払いだけでも年間32億ポンド
英国は9月の時点で、政策金利の据え置きは18ヶ月連続、
資産買い取り枠の維持も10ヶ月目
英国もこの頃より、第2弾の量的緩和に動きつつあるのがわかります。
米国、日本も含めて、世界中が資金を供給しての
今の株高ということです。
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